Мультфильм стал одним из самых заметных проектов в фильмографии режиссера Ральфа Бакши, который в 1980-е активно экспериментировал с техникой ротоскопии, совмещая изображения живых актеров с анимационными рисунками. Лента выделяется на фоне других анимационных работ того времени своей мрачной, почти эпической атмосферой и смелой для детского формата подачей конфликта между двумя древними...
Билли, осиротев в три года, вырос в заботливых, но давящих объятиях тёти Шерил. Казалось бы, у него всё идеально: он звезда школьной баскетбольной команды, получил стипендию в колледж и строит планы на будущее с милой подругой. Но за фасадом благополучия скрывается жуткая реальность — Шерил, одинокая и нуждающаяся в контроле, воспринимает взросление Билли как прямую угрозу их союзу.