Главный герой фильма — Дэн Дарк, автор дешевых криминальных романов, который из-за редкого кожного заболевания прикован к больничной койке. Чтобы справиться с тоской и скукой, он погружается в выдуманный мир, где сам становится бесстрашным частным детективом, разгадывающим запутанные дела. Но реальность постепенно перестает поддаваться контролю: все окружающие Дэна люди внезапно начинают...
Стив Мартин в одной из самых запоминающихся комических ролей своей карьеры играет Винсента «Винни» Антонелли, бывшего участника нью-йоркской мафиозной группы, который после сдачи властям попал в федеральную программу защиты свидетелей. Ему назначают нового оперативного куратора — молодого, дотошного агента ФБР Барни, который по условиям программы должен сопровождать Винни в новом месте...