После жестокой нападения в лесу на брата Джимми и сестру Элли, выжившие подростки понимают, что их жизни навсегда изменились. Теперь они обладают невероятной силой, острыми чувствами и уязвимостью к серебру, но самое пугающее — их человеческая внешность скрывает первобытную сущность. Пытаясь скрыть свою новую природу, они сталкиваются с парадоксом: люди вокруг начинают вести себя с ними...
Любимый всеми непутевый сенбернар Бетховен, чьи шалости давно стали легендой для семьи Ньютонов, сталкивается в парке со своим точным двойником — безупречно вежливым и дисциплинированным Микеланджело. Случайная встреча приводит к курьёзной поменялись местами: пока один пес наслаждается комфортной жизнью у новых хозяев, другой оказывается в совершенно незнакомой обстановке.