После тяжелой аварии талантливый, но неудачливый актер Джеймс обнаруживает, что его душа отделилась от тела и блуждает по улицам Нью-Йорка в качестве бесплотного призрака. Его ждет неожиданная встреча с ангелом, принявшим облик элегантной и деловой женщины, которая ставит перед ним условие: в Рай ему не войти, пока он не испытает истинной любви.
Действие разворачивается в суровом рабочем квартале Нью-Йорка, где граница между законом и преступностью давно стёрлась. Главный герой — новоиспечённый коп, получивший назначение именно в тот участок, где прошло его детство. Казалось бы, идеальный шанс служить своему сообществу, но возвращение в родные края становится ловушкой.