Австралийско-британско-американская драма 2007 года, снятая Гиллиан Армстронг, предлагает глубокое погружение в атмосферу послевоенного 1920-х, где рациональность сталкивается с верой в потустороннее. Фильм вдохновлён реальными событиями из жизни Гарри Гудини, прославившегося разоблачением spirit-медиумов, и его сложными отношениями с Мэри МакГиннис, местной гадалкой из Эдинбурга.
Виллоу Афгуд, скромный житель деревни лилипутов, давно мечтает о настоящей магии, но его учитель, великий маг, сомневается в его способностях. Судьба даёт шанс, когда река приносит к его дому корзину с младенцем — представителем расы «больших людей». Несмотря на первоначальную неприязнь, Виллоу привязывается к ребёнку и решает вернуть его родителям.