Дебютный полнометражный анимационный фильм студии Blue Sky Studios 2019 года, в озвучке главных ролей приняли участие Уилл Смит и Том Холланд. Сюжет строится вокруг двух персонажей с совершенно разным характером и подходом к работе: опытного супершпиона Лэнса Стерлинга, который привык решать все проблемы в одиночку, опираясь на свои навыки и харизму, и молодого гения-изобретателя Уолтера...
Продолжение истории неразлучных друзей, лиса Тода и пса Коппера, переносит зрителей в эпоху джаза и свинга 1920-х. Если в первой части главным был вопрос «могут ли быть друзьями хищник и добыча», то теперь их связь проверяется на прочность амбициями и славой. Коппер, всё ещё верный своему другу, неожиданно для себя оказывается в центре музыкального взрыва.
Всё начинается с обычной смены бармена Рэнди в заведении Маккула. Но появление загадочной Джюел переворачивает его скучную жизнь с ног на голову. Эта женщина обладает даром завораживать и манипулировать, и её выбор падает на Рэнди, который сразу теряет голову. Однако её интересы гораздо шире, чем один увлечённый ею парень.
Мальчик по имени Норт, несмотря на abundance материальных благ и любящих, но занятых родителей, чувствует себя не понятым. Его уверенность в том, что настоящие родители должны быть другими, приводит к неожиданному решению — отправиться в кругосветное путешествие, чтобы самим выбрать себе новую семью.
В далёком и тихом городке Перфекшн, затерянном среди пустынь Невады, жизнь течёт размеренно и скучно. Но всё меняется, когда местные жители — бывший ковбой Вэл Макки и его друг Эрл Бассетт, занимающийся любыми работами, — начинают замечать странные подземные толчки и загадочные исчезновения. Их попытки покинуть это место наталкиваются на необъяснимые препятствия, а одна из последних жертв...