Действие фильма разворачивается в 1920-е годы на обширном ранчо в штате Монтана, которым владеют два брата — Фил и Джордж Бёрчам. Они почти не похожи друг на друга: Фил — грубый, циничный мужчина, который годами не мылся, презирает всех, кого считает слабее себя, и не упускает возможности унизить окружающих, а Джордж — его полная противоположность: тихий, вежливый, предпочитающий вести дела...
В живописном уголке штата Мэн, где леса хранят множество тайн, живёт одинокий мальчик Пит. Сбежав от жестокого опекуна, он обретает в дикой природе не просто укрытие, а настоящего друга — пушистого, огромного и невероятно трогательного дракона по имени Эллиот. Их мир, построенный на взаимовыручке и безграничной фантазии, кажется идеальным, пока в город не приезжает инженер Грейс, дочь местного...
Доктор Маркус, успешный и циничный психиатр, решает сделать сенсационное исследование. Он намеренно выбирает шесть самых опасных и тяжелобольных пациентов из закрытого отделения психиатрической лечебницы, чтобы записать их исповеди для новой книги. Его цель — проанализировать границы безумия и насилия с точки зрения науки.
Туманные берега шотландского озера Лох Несс в конце 1940-х, когда страна только оправляется после тяжелых лет войны, становятся местом неожиданной встречи для одиннадцатилетнего Ангуса. Мальчик живет с мамой и отчимом, который только что вернулся с фронта и не находит общий язык с пасынком, поэтому Ангус проводит почти все время один, исследуя окрестности.