Действие картины разворачивается в США конца 1950-х годов, в разгар так называемого маккартизма — периода массовых репрессий против предполагаемых сторонников коммунизма. Молодой выпускник юридического факультета Кевин Уолкер устраивается на работу в сан-францисское отделение ФБР и получает задание отслеживать китайских иммигрантов, подозреваемых в связях с коммунистическим режимом Китая.
Это один из ранних заметных сольных проектов Чака Норриса, где актер не ограничивается демонстрацией боевых навыков, а создает достаточно объемный образ полицейского, потерявшего смысл жизни после гибели близкого человека. Действие разворачивается в США 1980-х годов, главный герой Шон Кейн работает в отделе по борьбе с наркотиками, но после того как его напарник погибает при исполнении...