В далёком и тихом городке Перфекшн, затерянном среди пустынь Невады, жизнь течёт размеренно и скучно. Но всё меняется, когда местные жители — бывший ковбой Вэл Макки и его друг Эрл Бассетт, занимающийся любыми работами, — начинают замечать странные подземные толчки и загадочные исчезновения. Их попытки покинуть это место наталкиваются на необъяснимые препятствия, а одна из последних жертв...
В центре внимания — 15-летний Пол Конвэй, увлеченный подросток, который переезжает в тихий американский городок, чтобы заниматься разработкой искусственного интеллекта в местном университете. Его главное творение на тот момент — дружелюбный робот по имени БиБи, с которым Пол проводит почти все свободное время, а вскоре у героя появляется и личная жизнь: он знакомится с очаровательной соседкой...
Глубокий космос. Земля ведёт изнурительную войну с инопланетной расой драконов. Пилот-любитель Виллис Дэвидг, сыгравший в этой войне ключевую роль, после стычки с вражеским истребителем терпит крушение на неисследованной планете в системе двойной звезды. Его ждёт шок: сбитый им инопланетянин, которого он считал мёртвым, тоже выжил.