На первый взгляд, «Банана-Сплитс» — это яркое и безобидное детское телешоу с милыми персонажами в плюшевых костюмах. Однако за улыбающимися масками скрывается нечто ужасающее. Когда съёмки нового сезона попадают в Hands of Murder, Inc., ожившие аниматронные зверушки начинают методично и жестоко устраивать кровавую резню.
В глубине темного леса, подъемной силой старых лиан и тенистых деревьев, возвышается заколдованный замок. Здесь, среди тишины, нарушаемой лишь скрипом портретов на стенах и шуршанием пыльных библиотечных томов, обитает Чудовище. Его облик — отражение холодного сердца, а сам он пленник древнего проклятия, способного снять лишь любовь, которая видит не наружность, а суть.