Анди и Марион, разведённые уже несколько лет, вынуждены снова провести время вместе ради своего сына Милана. Проблемы подростка в школе заставляют педагогов рекомендовать семейный отдых, и родители решают отправиться на итальянское побережье — солнце и море, как известно, лечат любые нелады. Однако их бытовые трения и давние обиды — не единственная сложность.
Фильм погружает в драматическую историю отношений австрийской поэтессы и философа Ингеборг Бахман и швейцарского писателя Макса Фриша, чьи встречи в Париже 1958 года стали одним из ключевых событий послевоенной европейской культуры. Их страстный союз, рождённый взаимным восхищением и интеллектуальной близостью, быстро сталкивается с суровыми реальностями: жёсткими профессиональными...
Действие разворачивается в 1943 году, на фоне Второй мировой войны. Четыре главных героя — артисты маленького передвижного цирка, каждый из которых обладает редким и опасным даром: один может останавливать сердце, другой — вызывать у людей непреодолимое отвращение, третий — читать мысли, а четвёртый — управлять насекомыми.