Лондон становится ареной для изощрённой психологической дуэли, развернувшейся в тишине кабинетов британской разведки. Агент Джордж Вудхаус, столкнувшись с угрозой компрометации сверхсекретного проекта под кодовым названием Severus, понимает: утечка произошла изнутри. Его мир сужается до круга пяти коллег, каждый из которых имел доступ к чувствительной информации.
Англия, 1920-е годы. Тихий приморский городок Литлхэмптон потрясён странной и жестокой кампанией: незнакомец начинает отправлять пожилой, глубоко верующей вдове Идит Суон письма, наполненные откровенной бранью и оскорблениями. После десятка таких посланий её отец, бывший офицер, убеждён, что знает автора, и обращается в полицию.