Действие разворачивается в суровых пейзажах Монтаны, где вечный покой местных лесов нарушает древняя вражда. Главный герой — вампир, давно отказавшийся от крови и живущий в уединении, — сталкивается с прошлым, когда его единственный сын становится целью похищения. Виновником оказывается старый враг, чьи мотивы уходят корнями в давние обиды.
После трагической потери матери юная Джесси вынуждена покинуть привычную жизнь и переехать из города к дяде Мику и тёте в суровые прерии западного Монтаны. В новой школе её внимание привлекает Кайл, талантливый наездник, специализирующийся на опасном булл-райдинге. Для Джесси лошади — это не просто животные, а живая связь с покойной матерью, которая сама была страстной наездницей.