Действие фильма разворачивается в 1967 году на Среднем Западе США, главный герой — Ларри Гопник, преподаватель физики в небольшом еврейском колледже, который до недавнего времени жил размеренной и предсказуемой жизнью с женой и двумя сыновьями. Но в одночасье его привычный мир начинает разваливаться на глазах: жена сообщает, что хочет развестись и уходит к другому мужчине, старший сын ворует...
Спокойные окрестности американского города потрясены серией необъяснимых и чудовищных убийств. Неизвестный, прозванный охотником за головами, методично расправляется с жертвами, оставляя после себя лишь тела без голов. Его методы изощренны, а мотивы скрыты во мраке. Жизнь Ауры переламывается, когда она становится свидетелем гибели собственных родителей, ставших очередными жертвами этого маньяка.
Эллиот — вдовец, который растит троих детей: младших Дэнни и Аманду, а также старшую дочь Дайен, берущую на себя всю заботу о младших. Отец — убежденный трудоголик, он работает от утра до ночи, чтобы обеспечить семью материально, и постоянно откладывает совместные походы в зоопарк или кино на неопределенный срок, обещая детям «завтра».