В шумном Нью-Йорке 90-х, где каждый ищет свой путь, живет мечта о большой карьере. Главная героиня, талантливая, но пока никому не известная чернокожая актриса, сталкивается с суровой реальностью: кастинги заканчиваются отказом, деньги на исходе, а перспективы тускнеют. В отчаянии она принимает предложение, о котором раньше и думать боялась — становится оператором телефонной службы эротических...
Действие фильма разворачивается в постапокалиптическом будущем, где глобальные экологические изменения полностью перекроили привычный уклад жизни: обычные наземные транспортные средства не справляются с новыми условиями, поэтому человечество передвигается по мощным стремительным атмосферным потокам, которые называют воздушными реками.