Главный герой фильма — Чарли МакКензи, невротичный поэт-лирик из Сан-Франциско, который до встречи с девушкой мечты не имел никакого успеха у женщин и жил в доме родителей, переживая за свою романтическую судьбу. Его жизнь состоит из написания стихов про обычные бытовые вещи, общения с братом Стю, который работает в зоопарке и коллекционирует чучела животных, и попыток найти смысл в своих...
Когда чернокожий актёр Майлс Поulp становится случайным свидетелем жестокого преступления босса мафии, его собственная жизнь оказывается под угрозой. В отчаянии он обращается к визажисту-гению, чьё мастерство позволяет кардинально изменить внешность. После сложной процедуры Майлс предстаёт в облике белого мужчины — совершенно другого человека, чья прошлая жизнь кажется стёртой.