Гус Ван Сант создаёт медитативную и грустную драму о двух молодых людях, чьи жизни вращаются на периферии американского общества. Скотт, сын влиятельного мэра Портленда, сознательно выбрал уличный образ и работу проститутом как форму бунта против привилегированного прошлого. Майк, открытый гей с неконтролируемой сонливостью из-за нарколепсии, вынужден жить на улице, где его единственное...
Фильм 1990 года погружает в альтернативную историю Второй мировой войны, где нацистские учёные, работая в тайных лабораториях, достигли прорыва в создании идеального солдата. Их первый и, как казалось бы, последний эксперимент — «Красный Череп» — обретает невероятную силу и становится глобальной угрозой.