В тихий, но кипящий скрытым насилием южный город приезжает бывший военный спецназовец. Он быстро понимает, что местные власти — шериф и главарь преступной группировки — не просто сотрудничают, а фактически управляют городом через страх и беспредел. Жители, лишённые защиты закона, живут в постоянном напряжении, а любые попытки противостоять заканчиваются трагедией.
В тихом американском городке живет Чарли — девочка, чья жизнь ограничена заботами о семье и скромными возможностями. Ее самая заветная мечта — иметь лошадь, но покупка скакуна кажется абсолютно нереальной из-за материальных трудностей родителей. Судьба дарует ей неожиданный шанс, когда на окраине города она находит потерянную, видимо, брошенную лошадь.
Скромный и нерешительный сотрудник банка Стенли Ипкис уже давно привык к тому, что его игнорируют коллеги, не замечают девушки, которые ему нравятся, и даже местные хулиганы регулярно его подтрунивают. Волей случая он находит на дне реки старую деревянную маску, не подозревая что она обладает магической силой.
История разворачивается вокруг пятнадцатилетней Блю, дочери известного джазового музыканта, который умер от передозировки, оставив дочь одну без средств к существованию и поддержки взрослых. Оказавшись на дне после смерти отца, школьница вынуждена искать любые способы выжить в жестоком мире, который не прощает слабых и неопытных.