Действие разворачивается в 1828 году в Эдинбурге, где два друга-неудачники, Уильям Берк и Уильям Хейр, пытаются свести концы с концов. Их случайный заработок — доставка свежих трупов для анатомических исследований в знаменитую медицинскую школу доктора Нокса — кажется лёгкой монетой. Но конкуренция среди «снабженцев» высока, а спрос на тела неудержимо растёт.
Два обычных клерка из Госдепартамента США, мечтающие о приключениях, получают неожиданный звонок и становятся кандидатами в секретные агенты. После сжатого, почти пародийного курса подготовки их забрасывают в глубинку Пакистана, где их «ответственное задание» сразу же сталкивается с реальностью: местные племена, суровая природа и полное отсутствие связи с цивилизацией.
Эд Оркин живет по отработанному графику: скучная работа в лос-анджелесском аэропорту не приносит никакого удовлетворения, хроническая бессонница не дает выспаться, а жена постоянно изменяет ему, не скрывая этого. Он уже давно перестал ждать от жизни каких-то перемен, пока однажды ночью его путь не пересекается с Дайаной — загадочной блондинкой, которая буквально сваливается на капот его...