На заброшенной окраине города работает необычный бордель, управляемый загадочной мадам Лилит и её сексапильными помощницами. Эти прекрасные обитательницы предлагают клиентам не просто наслаждение, а ловушку: они высасывают из них кровь до последней капли. Судьба сводит с этим адским заведением Рэя Гэттмена — хитроватого пройдоху и авантюриста, который, пытаясь разбогатеть, попадает в их сети.
Спокойная жизнь Кэрол Ханикат рушится в одночасье после безобидного свидания вслепую. Её спутник, адвокат Майкл Тарлоу, оказывается убитым прямо на её глазах, а сама она понимает, что стала опасным свидетелем. Убийца — не случайный маньяк, а профессиональный киллер, работающий на легендарного криминального авторитета Лео Уотса.