Это канадский фильм ужасов 1991 года, снятый по мотивам рассказа Говарда Лавкрафта «Случай Чарльза Декстера Варда» и один из немногих экранизаций произведений писателя, сделанных без лишней пафосности и гротеска, характерного для многих более поздних адаптаций его работ. Сюжет разворачивается после того, как женщина по имени Клэр Уорден обращается к частному детективу Джону Марку с просьбой...
Сюжет строится вокруг секретного объекта советской госбезопасности, на территории которого воссоздан точный до мельчайших деталей американский провинциальный городок 50-х годов. Здесь готовят будущих агентов, обучая их идеально входить в образ обычного американца, чтобы потом бесшовно infiltrate в США и выполнять поставленные задачи.