Действие разворачивается в Вене накануне Второй мировой войны, где молодой Франц, скромный работник табачной лавки, переживает бурное и сбивающее с ног первое чувство к загадочной аристократке. Оказавшись в водовороте страстей и непонимания, он находит неожиданного союзника и наставника в лице пожилого, но по-прежнему острого ума Зигмунда Фрейда, живущего по соседству.
Паоло Соррентино создает лиричную, полную тонкого юмора и неожиданных откровений картину о том, как мы воспринимаем свою жизнь в разном возрасте, и что значит оставаться собой, когда уже позади основная часть пути. Действие разворачивается в тихом альпийском курорте, куда приезжают отдыхать два старых друга: прославленный композитор и дирижер Фред, который неожиданно отказался от выступления...