Гонконг, конец 1990-х. Талантливый, но абсолютно непризнанный актёр годами прозябает в бессловесных эпизодах, пока отчаяние не заставляет его пойти на отчаянный шаг. Чтобы дать выход неутолимой жажде творчества, он открывает курсы актёрского мастерства в самом неожиданном месте — среди местных проституток.
После побега из тюрьмы Джулиан Годдард отправляется в Лас-Вегас с четкой целью: отыскать свою бывшую возлюбленную Люсиль и старого приятеля Торо, чьи авантюры и стали причиной его заключения. Однако реальность оказывается сложнее ожиданий. Люсиль теперь живет с влиятельным владельцем казино, а Торо погружен в паранойю — он уверен, что их общие деньги исчезли в ночь грозы, унесясь на дно...