После смерти жены у Гарри Брауна, ветеринара в отставке и бывшего морского пехотинца, мир сузился до одного-единственного человека — его старого друга Лео. Их тихая жизнь в рабочем лондонском районе рушится, когда Лео становится жертвой жестокого убийства, совершённого местной бандитской молодёжью. Полиция, столкнувшись с отсутствием свидетелей и запуганными соседями, не может собрать...
Англия, середина 1980-х. Двенадцатилетний Уилл живет в семье, члены которой, будучи последователями крайне консервативной религиозной общины, полностью отгородились от внешнего мира. В их доме нет телевизора, радио и музыки — любое земное наслаждение считается греховным. Мир мальчика ограничен правилами, учением и страхом перед грядущим Апокалипсисом.