Конец Первой мировой войны. В тихом итальянском городе, далеком от линий фронта, работает военный госпиталь. Здесь доктор Стефано Дзордзи посвящает себя самому сложному делу — лечению физических и моральных ран, возвращая солдат в окопы. Его антипод, доктор Джулио, использует медицинские знания для совершенно иных целей: он помогает пациентам симулировать болезни или получать травмы, чтобы...
Зимний карнавал 2010 года в итальянской провинции окутан мистической атмосферой масок и ритуалов. Именно здесь, среди шума фестиваля, где люди переодеются дьяволами, исчезает четырёхлетний Томми Кончи. Пять лет поисков и подозрений, которые обрушились на его отца Мануэля, внезапно завершаются невероятным событием: в полицию доставляют безымянного ребёнка без документов.