Действие разворачивается в 1977 году в Ресифи, в разгар знаменитого бразильского карнавала. Главный герой — вдовец и бывший научный сотрудник, который прибывает в этот шумный и яркий город с двойной целью. С одной стороны, он хочет восстановить связь со своим маленьким сыном, живущим с бабушкой и дедушкой.
