Америка 1930-х годов, разгар экономического кризиса. В атмосфере всеобщей утраты веры и безысходности судьбы троих людей, сломленных обстоятельствами, переплетаются самым неожиданным образом. Чарльз Ховард, богатый автодилер, погружен в скорбь после трагической потери сына и распада семьи. Том Смит, опытный, но отчаявшийся тренер лошадей, живет на окраине общества.
Вторая совместная работа режиссёра Спайка Джонза и сценариста Чарли Кауфмана после культового фильма «Быть Джоном Малковичем», картина была высоко оценена критиками и получила четыре номинации на премию «Оскар», включая номинацию за лучший оригинальный сценарий, а Крис Купер получил награду за лучшую мужскую роль второго плана.