Практичный телерепортер Питер Харпер готовит очередной скучный репортаж о рождественских традициях, когда на его машину с неба буквально падает Санта-Клаус. Оказавшись в больнице, добрый волшебник не узнаёт себя и свою миссию, потеряв память после падения с саней. Питер, изначально скептически настроенный, вынужден взять на себя роль проводника для потерянного Деда Мороза, пытаясь восстановить...
События разворачиваются в Нью-Йорке, где несколько лет назад бушевала странная эпидемия, уносившая жизни преимущественно детей из бедных районов города. Исследовательница доктор Сьюзан Тейлор, работающая над созданием вакцины против неизвестного патогена, решается на смелый эксперимент: она модифицирует геном насекомых, являющихся естественными врагами переносчиков болезни, чтобы они быстро...
Картина снята по одноименной повести Луизы Фицхью, которая вышла в свет в 1964 году и завоевала любовь нескольких поколений юных читателей. 11-летняя Хэрриэт Уэлч только что перешла в шестой класс, у неё почти нет близких друзей в новом коллективе, поэтому она проводит всё свободное время, наблюдая за соседями, одноклассниками и родными, и фиксируя все свои выводы в специальном блокноте шпиона.