Когда работа заставляет московского журналиста стать главным новогодним волшебником, его репортаж превращается в личное приключение. В костюме и с нафабренной бородой он приходит в простую квартиру к мальчику Саше, который ждёт чуда. Обещание, данное в порыве профессионального азарта, ставит героя перед сложным выбором: как найти способ вернуть отца семейству, где его уже давно не ждали?
Сочи становится местом действия для удивительных преступлений, а их разгадкой занимается Анна Спасская — следователь уголовного розыска с аналитическим складом ума и несгибаемой волей. Она не боится идти против течения, будь то давление начальства или недовольство подчинённых, и всегда находит неочевидные нити, ведущие к правде.