Продолжение тёплой истории о необычной дружбе показывает, как меняются отношения Чебурашки и Гены. Теперь это не просто совместное житьё-бытьё, а сложный процесс взросления, где каждый учится новому: ушастик пробует самостоятельность, а Гена пытается найти баланс между заботой и свободой. Конфликт нарастает, пока на день рождения Сони не случается непредвиденная неприятность, спровоцированная...
Сложные семейные отношения и неожиданное чудесное событие переплетаются в доброй, но колючей истории. Отшельник Геннадий, живущий в уединённом домике, никак не ожидал, что его жизнь изменится с появлением мохнатого гостя, упавшего с неба вместе с дождём из апельсинов. Животное, не знающее условностей человеческого мира, оказывается в центре нового конфликта.