Виллоу Афгуд, скромный житель деревни лилипутов, давно мечтает о настоящей магии, но его учитель, великий маг, сомневается в его способностях. Судьба даёт шанс, когда река приносит к его дому корзину с младенцем — представителем расы «больших людей». Несмотря на первоначальную неприязнь, Виллоу привязывается к ребёнку и решает вернуть его родителям.
Четырнадцатый фильм официальной киносерии о Джеймсе Бонде, вышедший в 1985 году и ставший последним для Роджера Мура в роли агента 007. Лента создана при участии британских и американских кинокомпаний, соответствует канонам жанра боевика, криминального триллера с характерными для франшизы экшен-сценами и фирменным юмором.