Аксель Фоули, неугомонный детектив из Детройта, который за свою карьеру успел перевернуть все правила работы в полиции, возвращается в Беверли-Хиллз по просьбе старого друга. Билли Роузвуд, теперь уже опытный сотрудник местного отдела, просит о помощи в расследовании дела, которое касается крупной наркосети и коррупции среди высокопоставленных офицеров.
Немолодой разведённый Грэг, застрявший в серой office-рутине, находит утешение в рисовании идеального дома. Но однажды его мир рушится: заканчиваются лекарства, его увольняют, а в баре он сталкивается с Изабель — странной и проницательной женщиной. Она бросает вызов его восприятию, заявляя, что окружающий мир и все люди в нём — лишь иллюзия, а они с Грэгом — единственные реальные существа.