Фильм переносит в мрачный фэнтези-мир, где цивилизованные люди, отчаянно пытающиеся заключить мир с орками, сталкиваются с непреодолимой стеной агрессии и презрения со стороны последних. Предпочитающие решать все вопросы силой, орки обрекают человечество на «тёмные времена», а их пример подогревает бесчисленное количество одичалых, жаждущих хаоса и насилия.
Фильм переносит зрителя в мир, переживший ужасные Русалочьи войны. Легендарный город-государство Илиада, выстоявший в чудовищном конфликте, теперь задыхается под осадой скрытых тёмных сил. Хранители, призванные быть гарантами мира, оказались коррумпированы и погрязли в интригах, что привело город к грани полного хаоса. В этот момент в ход вступает сама Смерть.