Спокойная жизнь небольшого английского городка нарушена чудовищными преступлениями — неизвестный маньяк убивает женщин, оставляя следы, которые сбивают с толку местную полицию. В обществе нарастает паника, а пресса окрестила убийцу Ястребом за его хладнокровие и способность исчезать без следа. В центре этого кошмара оказывается Анни, обычная женщина, чья тревога перерастает в уверенность — она...
В основе фильма — тонкое противостояние внутреннего порыва и внешних ограничений, разыгрывающееся на фоне очаровательных итальянских пейзажей и строгой викторианской Англии. Юная, застенчивая Люси Хоничёрч, путешествуя по Италии с тётушкой, неожиданно для себя переживает всплеск эмоций после встречи с не corresponding её кругу молодым человеком.
Мультфильм создан по мотивам одноимённого романа Ричарда Адамса, автора знаменитой «Хроник удавы» — это сразу даёт понять, что сюжет получился не детским, а довольно жёстким для анимационной картины. Двое псов — пожилой лабрадор Ровф и молодой фокстерьер Сниттер — всю свою недолгую жизнь провели в заточении научной лаборатории, где над ними ставили опыты.