В живописном уголке штата Мэн, где леса хранят множество тайн, живёт одинокий мальчик Пит. Сбежав от жестокого опекуна, он обретает в дикой природе не просто укрытие, а настоящего друга — пушистого, огромного и невероятно трогательного дракона по имени Эллиот. Их мир, построенный на взаимовыручке и безграничной фантазии, кажется идеальным, пока в город не приезжает инженер Грейс, дочь местного...
Трилогия Питера Джексона по вселенной Дж. Р. Р. Толкина открывается историей хоббита Бильбо Бэггинса, который до прихода волшебника Гэндальфа и компании тринадцати гномов во главе с Торином Дубощитом жил размеренной и спокойной жизнью в Шире, не подозревая о приключениях, которые его ждут. Гномы ищут спутника для опасного похода, целью которого является возвращение утраченного королевства...