В суровом северном городке, затерянном на берегу холодного моря, разворачивается история обычного человека, столкнувшегося с безразличием и жадностью власти. Главный герой, автослесарь Николай Сергеев, ведёт скромную жизнь со второй женой и сыном от первого брака. Его небольшой дом и участок земли, которые он с любовью обустроил, внезапно оказываются в центре интересов местного мэра Шелевята.
После травмирующих событий, связанных с ликвидацией банды террористов, майор милиции в отставке Дмитрий Коренев, известный как Лис, оказывается в лечебно-трудовом профилактории. Это уединение стало для него единственным способом избежать конфликтов на службе, вызванных его неподконтрольными методам, и забыть предательство жены. Он пытается жить в изоляции, пока его прошлое не находит его само.