Фильм рассказывает реальную историю Рона Кларка, талантливого и страстного педагога, который решает бросить вызов системе. Оставив комфортную работу на родине, он прибывает в среднюю школу в Гарлеме, известную своими сложными социально-экономическими условиями и низкими результатами. Здесь каждый день — это борьба за внимание и доверие подростков, привыкших к провалам и предвзятому отношению.
Действие фильма разворачивается в Америке конца XIX века, на западных территориях, где полноценная государственная власть только начинает формироваться, а местные жители привыкли решать любые споры самостоятельно, опираясь на собственные силы и влияние. Богатый и авторитетный землевладелец Баллард решает проучить нахального соседа Реддинга, который осмелился перечить ему на публичном собрании...