В эпической саге, действие которой разворачивается на двух временных пластах, сталкиваются судьбы воинов, магов и представителей внеземных цивилизаций. В королевстве Корё взрослая воительница И-ан, обладающая Божественным Клинком, охотится за загадочным роботом-помощником, в то время как пара магов пытается раскрыть тайну, скрывающуюся в теле их соратника Му-рыка.
Кан Сэ-доль, или Сверловщик, — мастер своего дела. В его мире нет места ошибкам: одна неверная доза взрывчатки или сбой в расчётах — и подземный нефтепровод взлетит на воздух. За миллионные гонорары он сверлит идеальные отверстия в трубах для бандитских клиентов, демонстрируя хладнокровие и техническую виртуозность.
Действие фильма разворачивается в Корее эпохи Чосон в 1623 году, в годы глубокого политического кризиса, который наступил после свержения не популярного у знати и народа монарха Кванхэ-гуна. Страна погружена в хаос, центральная власть ослаблена, на границах уже начинают чувствоваться угрозы со стороны соседних государств.