Париж, 1916-й. В модных кафе Монмартра и шумных мастерских Монпарнаса кипит жизнь художника Амедео Модильяни — обаятельного хулигана, вечного бродяги и гения, чьи картины не находят покупателей. Его дни наполнены шампанским, спорами с критиками, увлечением моделями и постоянными долгами, а ночи — работой над портретами, полными скорби и нежности.
Роберт Редфорд не просто снял эту картину по одноименному роману Николаса Эванса, но и исполнил в ней главную роль загадочного специалиста по общению с лошадьми Тома Бьюкенера, чьи уникальные методы работы с животными известны далеко за пределами Монтаны, где он живет на уединенном ранчо. История начинается с трагического несчастного случая во время прогулки верхом: 13-летняя Грейс Маклин...