В мире, где старые холодной войны угрозы обрели новую, жуткую форму, два стрелка оказываются в изоляции на краю гигантского ущелья. Ливай, потерявший всё и согласившийся на год молчаливого дежурства, и Драса, его зеркальная партнёрша с другой стороны, являются последним рубежом обороны. Их миссия — не допустить, чтобы из вечного тумана вышли «полые люди», существа, чья природа и опасность...
Действие разворачивается в 1987 году. Автобот Бамблби, спасаясь от десептиконов, совершает аварийную посадку на Земле и скрывается на автомобильной свалке в маленьком калифорнийском городке. После стычки с военными и противником он теряет голосовой модуль, повреждает память и, отключаясь, сканирует ближайший автомобиль — iconic жёлтый Фольксваген Жук.