Лусиа, работающая танцовщицей в ночном клубе, совершает отчаянный поступок — крадёт сумку с крупной партией наркотиков. В переулке её настигает охрана, в перестрелке она получает ранение и, едва отбиваясь, прибегает к старшей сестре Росио. Та как раз собиралась уехать с маленькой дочкой, но теперь вынуждена вернуться, перевязать раны непутёвой сестрицы и дать ей приют.
Действие происходит в 1938 году, на закате испанской гражданской войны. Молодой солдат республиканской армии, чья жизнь уже превратилась в рутину фронтовых будней, находит на поле боя измученного мула. Вместо того чтобы оставить животное на произвол судьбы или использовать по назначению, он решает спасти его, отправляясь в долгое и рискованное путешествие через опустошенную войной сельскую...