Знаменитый психиатр Виктор Ларенц оказывается на грани полного распада, когда в его собственном кабинете пропадает 13-летняя дочь Джози. Полиция не находит следов, а его собственное рассудок начинает давать сбои. В отчаянии мужчина бежит на уединённый остров, надеясь найти там тишину и способность мыслить ясно.
Действие разворачивается в 2052 году в мрачном, дождливом Берлине, где технологии соседствуют с социальным упадком. Главный герой, Лео Байлер, работает барменом и лишен голоса — его немота становится метафорой потери и отчуждения в холодном мире. Когда его любимая женщина, Стив, внезапно исчезает, Лео теряет последнюю опору и отправляется на её поиски.
Альтернативная история, в которой нацисты не пали в 1945-м, а улетели на обратную сторону Луны, чтобы основать там новое государство. Спустя семьдесят лет их сектная империя, замороженная в времени, готова к реваншу. Под руководством безумного фюрера строится огромный флот космических цеппелинов, который должен нанести внезапный удар по планете-матери.