В оживлённом портовом городе, где веками царит негласное перемирие между кланом пиратов и общиной ниндзя, случается нечто невообразимое. Билли, сын грозного пирата, заводит дружбу с новой соседкой — Юкой, дочерью соседнего ниндзя-мастера. Дети быстро находят общий язык, но их взрослые родственники считают любые связи с «врагами» высшей формой предательства.
Каро, мечтательная и независимая девушка, делает дерзкий шаг — без предупреждения родителей она уходит вслед за цирковой труппой, которая покорила её своей свободой и необычным миром. За кулисами шапито её ждёт не только увлекательная работа и подготовка к выступлениям, но и первая серьёзная ответственность, а также новые друзья, чьи жизни тесно переплетены с цирковым искусством.