После унизительного провала на бродвейском прослушивании карьера талантливой, но чрезмерно самоуверенной танцовщицы Салли стоит на грани краха. В отчаянии она возвращается в маленький городок, где её ждёт неожиданное предложение — стать тренером местной команды юных танцевальных неудачниц, мечтающих победить на престижном национальном чемпионате.
Филадельфия, 1988 год. Молодой патрульный полицейский Томас Локхарт расследует серию необъяснимых смертей, у всех жертв на шее — странные следы от уколов. Погоня за подозреваемой, чернокожей девушкой в синем худи, заканчивается трагедией: она погибает под колёсами поезда. В тот же вечер жена Локхарта умирает при родах. Девять лет спустя, в 1997-м, идентичные убийства возобновляются.