Боб Голдтуэйт выступил в этом проекте сразу в двух ролях: режиссера и исполнителя главной роли уставшего от жизни офисного клерка Фрэнка, который накопился от всего, что его окружает. Надоедливый сосед, который постоянно шумит по ночам, плач ребенка из квартиры сверху, пустые и бессмысленные разговоры коллег на работе — все это давно вывело его из себя, а диагноз злокачественной опухоли мозга...
Выпускник школы Чарли Брюстер, казалось бы, имеет всё: популярность, успех и самую красивую девушку в школе. Он даже отдаляется от старого друга Эда, чтобы巩固ить свой статус. Однако спокойная жизнь рушится с приездом нового соседа, Джерри, чья обаятельная улыбка скрывает леденящую душу сущность. Чарли, единственный, кто замечает странности, приходит к жуткому выводу: под маской приветливого...