Действие разворачивается в мире, где марсианские колонии всё ещё борются за независимость. Сын легендарного лидера восстания Алека Мэйсона, офицер Red Faction Джейк, живёт с травмой потери: двенадцать лет назад его отец погиб, а сестра Лира была похищена. Когда поступает сведения, что девушка чудом выжила, Джейк отправляется на опасные поиски.
Во второй части популярной комедии агент ФБР Малкольм Тёрнер, чей талант к перевоплощениям уже привёл к знаменитому розыску в образе «Большой Мамочки», сталкивается с неожиданным поворотом. Планируя уйти с оперативной работы, чтобы быть рядом с беременной женой, он получает шокирующее известие — его бывший напарник погиб при загадочных обстоятельствах.