Карен Стон, блиставшая на Broadway, переживает двойной удар: её карьера оказывается под угрозой после неудачной роли, а богатый муж умирает во время путешествия в Италию. Оставшись вдовой в Риме, она пытается найти утешение, но одиночество и профессиональные неудачи дают о себе знать. По совету подруги она вступает в связь с обаятельным и намного моложе её итальянцем Паоло, что становится...
Представьте вселенную, в которой за порядком в космосе следят представители древней гуманоидной расы, чья жизнь длится не одну тысячу лет. Среди них — Абраксас, опытный интергалактический страж, который получает задание выследить своего бывшего коллегу Секундуса, сбежавшего на Землю и скрывающегося среди людей. Оказалось, что у Секундуса куда более коварные планы, чем просто побег от правосудия.