Действие фильма разворачивается в послевоенной Испании 1949 года, в старом каменном монастыре, который одновременно выполняет функцию женской школы для детей из окрестных деревень. Молодая послужница Нарсиса, в детстве известная в округе тем, что творила необъяснимые чудеса, отправляют сюда, чтобы заменить внезапно исчезнувшую сестру-учительницу.
Испания, 1987 год. Сара, подросток, только что переехавший в маленький провинциальный городок, пытается освоиться в новой среде. Она находит себе подругу — самую раскованную и дерзкую девчонку на окрестности. Их ночная вылазка на дискотеку в соседний город заканчивается пугающим инцидентом на тёмной лесной дороге: они чуть не сбивают странную маленькую девочку, которая растворяется в темноте.