Действие разворачивается в суровых пейзажах Монтаны, где вечный покой местных лесов нарушает древняя вражда. Главный герой — вампир, давно отказавшийся от крови и живущий в уединении, — сталкивается с прошлым, когда его единственный сын становится целью похищения. Виновником оказывается старый враг, чьи мотивы уходят корнями в давние обиды.
Начало XX века, Китай переживает период национального унижения: иностранные державы делят страну на сферы влияния, а местное население часто сталкивается с презрением со стороны приезжих. В этих условиях боевые искусства становятся не просто способом самообороны, а символом национальной гордости и способом отстоять честь нации.