Виллоу Афгуд, скромный житель деревни лилипутов, давно мечтает о настоящей магии, но его учитель, великий маг, сомневается в его способностях. Судьба даёт шанс, когда река приносит к его дому корзину с младенцем — представителем расы «больших людей». Несмотря на первоначальную неприязнь, Виллоу привязывается к ребёнку и решает вернуть его родителям.
Дерек Джардин создаёт мощный портрет гения, чья жизнь была не менее драматична, чем его картины. Фильм исследует мир Караваджо — мир, где святость и грех, красота и насилие переплетаются в едином вихре. Режиссёр не стремится к буквальной исторической точности, а скорее к передаче сущности художника: его страсти, его ярости, его невероятной способности запечатлеть реальность в свете и тени.
До того как мир был разорван, страна гелфлингов жила в гармонии под сенью могущественного Темного кристалла — магического камня, поддерживающего равновесие между силами порядка и хаоса. Эта эпоха мира закончилась, когда кристалл был расколот, а его жизненно важная часть пропала. В результате древние законы Вселенной рухнули, а наступление скексисов — жестоких, воинственных ящеров — положило...